申請(qǐng)CFA持證人的過(guò)程中需要選擇加入相應(yīng)的地方分會(huì)，在申請(qǐng)的同時(shí)就可以加入CFA北京協(xié)會(huì)，請(qǐng)關(guān)注以下申請(qǐng)流程。

第 一步

登陸CFA Institute官網(wǎng) https://www.cfainstitute.org，點(diǎn)擊頁(yè)面左上角 Log in 按鈕，輸入您的郵箱和密碼；

（如果忘記郵箱或密碼，可以發(fā)英文郵件至 info@cfainstitute.org 找回）

第二步

進(jìn)入個(gè)人賬戶(hù)頁(yè)面后，點(diǎn)擊"Membership" 版塊；

第三步

申請(qǐng)CFA持證人

在彈出頁(yè)面中選擇“Apply for Regular Membership” ，即申請(qǐng)成為正式會(huì)員：

按照提示依次填寫(xiě)以下信息；

01

Personal Information 個(gè)人信息

填寫(xiě)個(gè)人信息，并確認(rèn)自己的個(gè)人信息是否*，包含名字、地址以及電話(huà)無(wú)誤后，勾選頁(yè)面下方的“I confirm that the above information is correct”并點(diǎn)擊“Save and Continue”；

02

Select Society 選擇當(dāng)?shù)貐f(xié)會(huì)

選擇CFA北京協(xié)會(huì)即可；

03

Education 教育

填寫(xiě)教育經(jīng)歷，申請(qǐng)人需要擁有本科學(xué)位或者在投資決策領(lǐng)域的工作時(shí)間合計(jì)滿(mǎn)三年（36個(gè)月）（等同于獲得本科學(xué)位）：

04

Work Experience 工作經(jīng)驗(yàn)

填寫(xiě)工作經(jīng)歷時(shí)，申請(qǐng)人可點(diǎn)擊頁(yè)面中間的“Add Position”進(jìn)行工作經(jīng)歷的補(bǔ)充；

具體的頁(yè)面如下圖所示，申請(qǐng)人需要填寫(xiě)公司名稱(chēng)、崗位名稱(chēng)、工作類(lèi)型、工作起止年限、每周工作的平均時(shí)長(zhǎng)、平均時(shí)長(zhǎng)中符合協(xié)會(huì)申請(qǐng)持證要求的工作時(shí)長(zhǎng)占比以及崗位描述；

在填完之后，網(wǎng)站會(huì)自動(dòng)生成申請(qǐng)人的工作時(shí)長(zhǎng)（小時(shí)以及月份數(shù)），不符合要求的申請(qǐng)人無(wú)法進(jìn)入到下一步。

05

References  推薦人

申請(qǐng)人需要輸入2-3位推薦人,建議選擇上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或同事作為推薦人；

如果推薦人中有一人是CFA北京協(xié)會(huì)會(huì)員，那么只需填寫(xiě) 2 位；

需要填寫(xiě)的信息有：推薦人的姓名、郵箱地址以及與申請(qǐng)人之間的關(guān)系：

06

Review and Submit  回顧和提交

在填完以上信息之后，會(huì)進(jìn)入到信息核對(duì)界面，如果信息核對(duì)無(wú)誤點(diǎn)擊頁(yè)面*下方的“Submit Application”，等待CFA Institute 和CFA北京協(xié)會(huì)的審核即可，一般情況下，

CFA Institute的審批時(shí)間為10個(gè)工作日，審批通過(guò)后，將轉(zhuǎn)入到CFA北京協(xié)會(huì)審批；

CFA北京協(xié)會(huì)的審批時(shí)間*長(zhǎng)為7個(gè)工作日。


第四步：繳費(fèi)

收到審批通過(guò)郵件后，請(qǐng)按照郵件提示，分別繳納CFA Institute 年費(fèi)和CFA Society Beijing會(huì)費(fèi) ，激活您的會(huì)員身份。

CFA Institute 年費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：US$275

CFA Society Beijing 會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：￥500

繳付CFA會(huì)會(huì)費(fèi)（￥500）

由于北京市民政局對(duì)本地社團(tuán)的相關(guān)要求，CFA北京協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)不能通過(guò)CFA Institute境外網(wǎng)站直接繳納，故CFA北京協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi)與CFA Institute 年費(fèi)分開(kāi)繳納，我們收取人民幣。請(qǐng)先完成繳納CFA北京協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi)。

繳付CFA Institute年費(fèi)（US$275）

完成繳納CFA北京協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi)后，CFA北京協(xié)會(huì)將激活您的會(huì)員身份。之后，您將會(huì)收到CFA Institute發(fā)送關(guān)于請(qǐng)您繳納CFA Institute年費(fèi)的郵件；

在此過(guò)程中，CFA北京協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi)顯示為US$0，請(qǐng)您直接點(diǎn)擊“Continue”繼續(xù)完成繳費(fèi)。

第五步：證書(shū)

完成付款后，您正式成為CFA持證人，CFA Institute將發(fā)送“郵寄地址確認(rèn)郵件”，請(qǐng)關(guān)注。

郵寄地址確認(rèn)后，CFA Institute將從美國(guó)平郵給您。證書(shū)郵寄一般需要6-8周。平郵有一定的遺失可能，建議您預(yù)留公司地址，方便收取，一般會(huì)直接投放到大廈的收發(fā)室，請(qǐng)關(guān)注。

如果您在申請(qǐng)成功兩個(gè)月后仍未收到此證書(shū)，建議您發(fā)英文郵件詢(xún)問(wèn)membership@cfainstitute.org。