滿足CFA證書申請條件后考生就可以在CFA官網(wǎng)上申請證書了!那在CFA協(xié)會官網(wǎng)上如何申請持證呢?今天小編給你說說CFA該如何持證哦!

1.登錄協(xié)會網(wǎng)站 https://www.cfainstitute.org/輸入用戶名和密碼;

CFA協(xié)會官網(wǎng)上如何申請持證

2.登陸后在 “Membership”中選擇 “Become a Member”并找到“Apply;

CFA協(xié)會官網(wǎng)上如何申請持證CFA協(xié)會官網(wǎng)上如何申請持證

3. 點擊 “Apply for Membership or Check Application Status”后,再次點擊“Manage Member and Society Applications”并選擇Regular Membership,就進入到主要申請環(huán)節(jié)。

CFA協(xié)會官網(wǎng)上如何申請持證

4. 主要信息填寫環(huán)節(jié)

Step 1: 更新個人信息 Personal Profile Update

CFA協(xié)會官網(wǎng)上如何申請持證

個人信息填寫方面,難度系數(shù)較低,大家如實填寫即可,紅色星號為必填選項。

Step 2: 填寫聯(lián)系地址 Addresses

這一環(huán)節(jié)難度指數(shù)較低。證書寄送和協(xié)會宣傳報刊寄送都是發(fā)送到這個地址上,請確保郵遞地址正確。

CFA協(xié)會官網(wǎng)上如何申請持證

Step 3: 填寫教育經(jīng)驗 Education

CFA協(xié)會官網(wǎng)上如何申請持證

教育經(jīng)驗填寫難度較低,請如實填寫,申請人需要擁有至少本科學位,或者在投資領域工作時間滿4(等同于獲得本科學位)。

Step 4: 工作經(jīng)驗填寫 Work Experience

CFA協(xié)會官網(wǎng)上如何申請持證

Step 5: 選擇CFA 分會

難度系數(shù)低,中國主要是選 CFA China, 如果長期在國外也可以選在當?shù)氐姆謺貐^(qū)會不定期組織一些會員活動。

CFA協(xié)會官網(wǎng)上如何申請持證

目前國內只有4個分會選擇,例如在上海的準持證人,可以申請的是CFA China

Step 6: 推薦人信息填寫 References

需要三位專業(yè)人士為你推薦,這三位人士不需要是 CFA 的持證人。如果三人中有一人為持證人并且和被推薦人隸屬同一分會的話這時申請人只需兩名推薦人即可。

協(xié)會原文:We require three professional references unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying. In that case, two professional references are required.

CFA協(xié)會官網(wǎng)上如何申請持證

填寫完推薦人信息以后,一定要點擊Send Email. 協(xié)會將立即發(fā)送郵件給推薦人。

CFA協(xié)會官網(wǎng)上如何申請持證

推薦人會收到類似一封郵件,點擊Complete and submit your reference, 推薦人即可進入鏈接填寫相關信息。

CFA協(xié)會官網(wǎng)上如何申請持證

Step 7: 提交申請

當申請狀態(tài)變成DONE”后,請大家再檢查一遍個人信息,沒有錯誤就可以正式的向協(xié)會提交申請了。

有關于審核時間,協(xié)會上公布的時間是 several weeks,具體幾周沒有公布,據(jù)以往來看, 一般會在 1-3 周內完成審核;

Step 8: 繳納會員費

完成申請之后,在協(xié)會繳納會員費,即可成為 CFA持證人;請大家在收到三級成績后,及時完成申請,會有機會參加每年的持證人大會。

關于會費:

美國總部會員標準年費:275美元;

已退休狀態(tài)會員年費為:100美元;

分會的會員費數(shù)額略有差別(目前北京分會會費為75美元)。

比如說,你申請北京分會CFA Beijing的會員, 總共需要繳納 275+75=350美元的會費。且一旦繳納會費,不允許退款。

填寫工作經(jīng)歷,主要要求有36個月份或者4000工時的工作經(jīng)驗,而且50%以上的工作時間是在投資方面;該環(huán)節(jié)為核心環(huán)節(jié)。

1)協(xié)會重點關注的是工作職責范圍,公司大小和職位高低都沒有關系,重要的是你工作的內容是否包括:直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作。

職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作中涉及的職務內容和投資決策相關,亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會,也是被認可的。;且工作時間長度至少滿足36個月份或者4000工時。

2). 填寫需關注的事項

a.Job Category 選項:建議大家根據(jù)協(xié)會提供的選項選擇與自己工作*貼近的職業(yè)類型。在此注意千萬不要選擇OTHER,選擇OTHER后續(xù)解釋相當麻煩。

b.注意:對所從事工作內容描述請詳細填寫!建議從以下幾個方面詳細進行說明:突出工作中和經(jīng)濟、統(tǒng)計、財務數(shù)據(jù)分析以及投資管理的關聯(lián)性在工作團隊中的作用;詳細描述你如何在整個投資決策過程中增加價值(add value)所服務的客戶類型以及客戶名稱。建議增加在CFA學習過程中所學到的知識,例如:你是做財務分析工作的可以列舉一些上市公司的財務比率。從事個人理財業(yè)務的學員可以運用撰寫個人IPS的術語來完善工作經(jīng)歷。