8-9月CFA考試窗口已經(jīng)結(jié)束半月了，目前大家都還在默默的蹲成績(jī)，對(duì)于三級(jí)考生而言，通過(guò)考試后應(yīng)該考慮如何持證的問(wèn)題了！

眾所周知，要想順利持證，首先你必須依次通過(guò)CFA一、二、三級(jí)考試，此外還需滿足工作經(jīng)驗(yàn)要求、提供2份專業(yè)推薦信或3個(gè)專業(yè)推薦人；通過(guò)審核后才可以成為持證人！


下面，請(qǐng)和一起來(lái)看看如何才能成為持證人吧！



工作經(jīng)驗(yàn)要求




為確保我們的會(huì)員為投資管理行業(yè)做出貢獻(xiàn)，我們會(huì)評(píng)估所有 CFA 協(xié)會(huì)會(huì)員申請(qǐng)人的工作經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)您申請(qǐng)正式會(huì)員資格時(shí)，您將被要求描述當(dāng)前和以前的工作職責(zé)，以證明合格的工作經(jīng)驗(yàn)。您的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)涉及評(píng)估或應(yīng)用財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)和/或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策過(guò)程的一部分；監(jiān)督那些行為；或教授此類活動(dòng)。
●時(shí)間長(zhǎng)度
您必須擁有至少 4,000 小時(shí)的經(jīng)驗(yàn)，并在至少 36 個(gè)月內(nèi)完成。
●相關(guān)經(jīng)驗(yàn)
合格的工時(shí)必須與投資決策過(guò)程或生產(chǎn)為該過(guò)程提供信息或增加價(jià)值的工作產(chǎn)品直接相關(guān)。
●工作安排
通過(guò)全職、兼職或遠(yuǎn)程工作安排（在您參加 CFA ® 計(jì)劃之前、期間或之后）獲得的經(jīng)驗(yàn)可以符合資格。


擁有兩位或三位推薦人




當(dāng)您申請(qǐng)會(huì)員資格時(shí)，系統(tǒng)會(huì)要求您提供專業(yè)推薦信以支持您的申請(qǐng)。
●2 份專業(yè)推薦信， 如果其中一人是您所申請(qǐng)的當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的活躍正式成員，或
●3 個(gè)專業(yè)推薦人， 如果他們都不是您申請(qǐng)的當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的活躍正式成員。

那么，工作經(jīng)驗(yàn)時(shí)間是如何計(jì)算的呢？工作描述該如何寫？誰(shuí)又能成為推薦人呢？

下面，請(qǐng)和躍躍一起來(lái)學(xué)習(xí)一下吧！



工作經(jīng)驗(yàn)時(shí)間計(jì)算




您的工作經(jīng)驗(yàn)時(shí)間取決于您每個(gè)工作周花在執(zhí)行投資決策活動(dòng)上的時(shí)間百分比。這將根據(jù)您在每個(gè)職位上工作的月數(shù)為您計(jì)算。



工作描述




對(duì)于每個(gè)工作描述，解釋您的工作職責(zé)以及它們與投資決策的關(guān)系。查看下面的工作經(jīng)驗(yàn)描述示例，了解如何編寫合格的工作描述。申請(qǐng)人應(yīng)證明他們對(duì)投資決策過(guò)程的影響，并說(shuō)明工作職責(zé)如何產(chǎn)生增值的工作產(chǎn)品。
?工作描述示例1

●資格說(shuō)明：?
我根據(jù)審查的信息準(zhǔn)備財(cái)務(wù)模型、分析基本面和評(píng)估收購(gòu)目標(biāo)，以向投資委員會(huì)提供建議。
●為什么好？
1. 申請(qǐng)人描述該職位涉及的獨(dú)立分析類型。
2. 申請(qǐng)人創(chuàng)建財(cái)務(wù)模型和投資建議作為影響投資決策的工作產(chǎn)品。
?工作描述示例2

●不合格說(shuō)明：
我的工作重點(diǎn)是成功管理與新的“了解您的客戶”(KYC) 計(jì)劃相關(guān)的*終客戶的關(guān)鍵關(guān)系。
●缺少什么？
此申請(qǐng)人需要提交其他工作詳細(xì)信息。不清楚該職位是否涉及獨(dú)立分析，也未描述影響投資決策的工作產(chǎn)品。
●改進(jìn)的描述?
我與客戶建立并保持牢固的工作關(guān)系，并交流投資業(yè)績(jī)和策略。在徹底評(píng)估財(cái)務(wù)基本面、審查業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況并對(duì)現(xiàn)金流量進(jìn)行壓力測(cè)試后，我就廣泛多樣的投資解決方案提供建議，以*地滿足這些客戶的財(cái)務(wù)需求。
?工作描述示例3

●不合格說(shuō)明：
我進(jìn)行了年度精算估值過(guò)程和福利計(jì)算。
●缺少什么？
盡管申請(qǐng)人描述了該職位所涉及的獨(dú)立分析類型，但該描述需要更好地展示分析如何創(chuàng)建工作產(chǎn)品，為投資決策過(guò)程增加價(jià)值。
●改進(jìn)的描述?
我進(jìn)行了年度精算估值過(guò)程和福利計(jì)算，其中包括對(duì)個(gè)人健康保險(xiǎn)單進(jìn)行預(yù)測(cè)、現(xiàn)金流分析和持續(xù)時(shí)間分析。這些分析直接關(guān)系到為支持這些業(yè)務(wù)塊的儲(chǔ)備而選擇的投資。



誰(shuí)應(yīng)該成為推薦人？




●雖然我們更喜歡您的主管的推薦信，但您可以選擇其他可以描述和證明您在投資決策過(guò)程中職責(zé)的人（如我們的工作經(jīng)驗(yàn)指南中所定義）。
●將要求推薦人對(duì)您的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)性格發(fā)表評(píng)論。作為申請(qǐng)的一部分，您將向您的推薦人發(fā)送說(shuō)明；在申請(qǐng)過(guò)程中會(huì)提供更多信息。
●您不能作為您自己申請(qǐng)的參考。

請(qǐng)注意，以上關(guān)于如何持證的內(nèi)容僅供參考，請(qǐng)以協(xié)會(huì)zui新通知為準(zhǔn)！