在CFA一級的組合管理中，我們會學(xué)習(xí)到幾大話題方面的知識。那是什么知識呢？小編給你說說！
1.一個話題從投資收益以及風(fēng)險的角度出發(fā)論述現(xiàn)代金融學(xué)中的經(jīng)典組合管理理論的基礎(chǔ)：現(xiàn)在金融學(xué)基本的投資理念就是強調(diào)投資分散化的投資理念，即俗話說的雞蛋不能放在同一個籃子里。
2.二個話題涉及到了實務(wù)中我們應(yīng)當如何幫助客戶做出合理的組合管理（理財規(guī)劃）：即幫助客戶決定投資哪些資產(chǎn)類型以及以及每一類資產(chǎn)類型所投資的權(quán)重大?。贿@一決策實施過程中須充分認識考慮到客戶個體的實際承擔風(fēng)險的能力以及意愿。這些與實務(wù)操作緊密相關(guān)的內(nèi)容將分別在該學(xué)科開篇以及結(jié)尾的章節(jié)做出詳細闡述。
如何才能將CFA一級組合管理知識學(xué)習(xí)好呢？就要在備考中做好復(fù)習(xí)策劃，那該怎么做呢？
組合管理與之前所述的數(shù)量學(xué)科聯(lián)系較為緊密，所以無論是報網(wǎng)課的同學(xué)還是打算自學(xué)的同學(xué)，我們都建議大家學(xué)習(xí)完數(shù)量學(xué)科后就可以優(yōu)先學(xué)習(xí)組合管理這門學(xué)科。
這樣的學(xué)習(xí)次序，能夠起到事半功倍的功效。同數(shù)量學(xué)科的特點一樣，CFA一級組合管理的考試題目也較為常規(guī)，大家在考前萬不可戰(zhàn)略性放棄該門學(xué)科，在考試時也要為該門學(xué)科預(yù)留出*的做題時間。
因為CFA協(xié)會是希望將我們培養(yǎng)成為合格的基金經(jīng)理，能夠為客戶做出合理的資產(chǎn)配置，這就是我們需要學(xué)習(xí)組合管理這門學(xué)科的目的所在。
所謂“組合”就是指投資者的“投資籃子”，就是投資者能夠投資的類似“大盤股”、“小盤股”、“政府債券”、“公司債券”、“貨幣市場基金”等系列投資標的。而投資者做組合的過程，就是將資產(chǎn)投資到具體標的物，進行資產(chǎn)配置，權(quán)重分配的過程。
