取得CFA證書，需要通過CFA三級考試，還需具備至少48個月與投資決策相關(guān)的工作經(jīng)驗。成為CFA持證人，不僅意味著完成了一次自律、進取的持續(xù)學(xué)習(xí)，更是具備高標準道德操守與專業(yè)素養(yǎng)的代表。
1. 注冊CFA課程并報名考試
報名CFA一級考試的要求包括：達到一定的受教育水平、持有相關(guān)有效證件、具備完成英文考試的能力、遵守《道德操守與專業(yè)行為準則》等。詳情請見：
https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/register/enrollment-requirements
2. 通過CFA一級、二級、三級考試
CFA一級考試時間為每年六月和十二月；CFA二級、三級考試為每年六月
3. 在投資決策方面
擁有至少四年工作經(jīng)驗
可以在參加CFA考試前獲得，也可在考試期間或之后累積。
4. 申請成為CFA持證人
1) 工作經(jīng)驗符合要求
具備四年（48個月）及以上的認可工作經(jīng)驗，即工作須涉及評估或應(yīng)用金融財務(wù)、經(jīng)濟、或統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作的人或是教授此類課程內(nèi)容。
符合認可工作經(jīng)驗要求的申請人至少應(yīng)有50%及以上的時間直接參與投資決策過程，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果。同時，該職位必須是全職工作（可以在參加CFA考試前獲得，也可在考試期間或之后累積）。管理申請人自己或家人的投資不在認可范圍內(nèi)。
在申請中填寫工作職責(zé)信息時，申請人只需填寫符合認可要求的工作職責(zé)，具體描述工作職責(zé)與制定投資決策的相關(guān)性。每項描述需包含：闡述申請人如何進行獨立分析，影響機構(gòu)或個人客戶的投資決策；體現(xiàn)工作內(nèi)容如何產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果。工作職責(zé)描述技巧參考：https://www.cfainstitute.org/membership/join/work-experience
2) 兩到三名推薦人
建議申請人優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能作自己的推薦人；關(guān)于推薦人的數(shù)量與身份要求詳情，請查閱：
https://www.cfainstitute.org/membership/join/references
5. 每年繳納275美元
繳費停止期間，無法使用CFA頭銜，無法享受CFA持證人專屬權(quán)益
