一、CFA是什么?
CFA國(guó)內(nèi)成為“特許金融分析師”,是“CharteredFinancialAnalyst”的縮寫,1947年成立,1962年設(shè)立CFA考試,它是證券投資和管理界的一種職業(yè)職稱,也是全球投資業(yè)里較為嚴(yán)格的資格認(rèn)證,被全球金融界雇主譽(yù)為“華爾街的入場(chǎng)券”,國(guó)內(nèi)被認(rèn)定為通往高薪的重要資格證書,同時(shí)CFA資格認(rèn)證也被全球多國(guó)家所認(rèn)可。
二、CFA考試內(nèi)容
CFA考試共分為三個(gè)等級(jí),采用全英文試卷,考生須于三年內(nèi)通過*階段考試,并在7年內(nèi)完成三個(gè)階段的考試,且考試范圍比較廣泛,考試科目共有十科:
①EthicalandProfessionalStandards(倫理和職業(yè)道德規(guī)范);
②QuantitativeMethods(定量方法)
③Economics(經(jīng)濟(jì)學(xué))
④Corporate Finance(公司理財(cái))
⑤EquityInvestments(股權(quán)投資)
⑥FixedIncome(固定收益)
⑦Derivatives(衍生品)
⑧AlternativeInvestments(另類投資)
⑨PortfolioManagementandWealthPlanning(投資組合管理及財(cái)產(chǎn)規(guī)劃)
⑩FinancialReportingandAnalysis(財(cái)務(wù)報(bào)表與分析)
三、考試側(cè)重點(diǎn):
CFA考試一級(jí):主要考察考生對(duì)投資評(píng)估及管理的工具和概念的認(rèn)識(shí),考點(diǎn)涉及*廣泛,基本包含所有經(jīng)濟(jì)金融的方方面面。?一級(jí)CFA考試形式為選擇題,每卷各120題,共240題。
CFA考試二級(jí):主要考察考生的資產(chǎn)評(píng)估能力和投資工具的運(yùn)用,有些側(cè)重和深度,二級(jí)CFA考試形式為案例選擇題,每卷各60題,共120題;與CFA一級(jí)考試相比,CFA二級(jí)考試難易程度較高一些,且題型發(fā)生變化,試卷共有20個(gè)案例,還會(huì)出現(xiàn)圖表、財(cái)務(wù)報(bào)表,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等資料,每個(gè)案例下有6道相關(guān)的選擇題。對(duì)于考生的細(xì)閱和分析能力有了進(jìn)一步的要求。
CFA三級(jí)考試:主要考察考生的投資組合管理知識(shí),更側(cè)重于應(yīng)用。三級(jí)CFA考試形式是50%的論文寫作及50%的案例題分析。倫理和職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)是CFA三個(gè)級(jí)別考試中都要強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。根據(jù)三級(jí)CFA考試的特點(diǎn),要學(xué)會(huì)IPS的撰寫,普遍是中國(guó)考生在三級(jí)CFA考試中的一個(gè)弱勢(shì),也是三級(jí)CFA考試的一大難點(diǎn)。而且三級(jí)CFA考試中還會(huì)有計(jì)算題的運(yùn)用,計(jì)算量和計(jì)算難度都是相當(dāng)大的。
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