CFA持證申請說明考生已經(jīng)通過了CFA考試,且滿足了相關(guān)的工作經(jīng)驗要求,在申請CFA證書中需要考生填寫自己的工作經(jīng)驗,那如何填寫呢?在填寫中哪些工作是被認(rèn)可的呢?這一系列的問題對于通過CFA三級考試考生要了解的,今天融躍小編給你說說!

1. 提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱;

2. 除工作職位外,還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);

3. 在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍;

4. 申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新。這里再提一下,申請成為CFA持證人需要需要4年被認(rèn)可的專業(yè)工作經(jīng)驗,不論是參加CFA考試前、考試中、考試后積累的直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作。

關(guān)于CFA持證人的工作經(jīng)驗要涉及導(dǎo)致這些,看看你是不是從事這些相關(guān)的工作呢?如果是的話,可以在填寫的工作經(jīng)驗中寫這些的,跟著小編看看!

1. 評估或應(yīng)用金融財務(wù),經(jīng)濟(jì),或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。

2. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作

3. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;

4.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。


如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會,也是被認(rèn)可的。