滿足CFA證書申請(qǐng)條件后考生就可以在CFA官網(wǎng)上申請(qǐng)證書了！那在CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)上如何申請(qǐng)持證呢？今天小編給你說說CFA該如何持證哦！

1.登錄協(xié)會(huì)網(wǎng)站 https://www.cfainstitute.org/輸入用戶名和密碼;

CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)上如何申請(qǐng)持證

2.登陸后在 “Membership”中選擇 “Become a Member”并找到“Apply”;

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3. 點(diǎn)擊 “Apply for Membership or Check Application Status”后，再次點(diǎn)擊“Manage Member and Society Applications”并選擇Regular Membership，就進(jìn)入到主要申請(qǐng)環(huán)節(jié)。

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4. 主要信息填寫環(huán)節(jié)

Step 1: 更新個(gè)人信息 Personal Profile Update

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個(gè)人信息填寫方面，難度系數(shù)較低，大家如實(shí)填寫即可，紅色星號(hào)為必填選項(xiàng)。

Step 2: 填寫聯(lián)系地址 Addresses

這一環(huán)節(jié)難度指數(shù)較低。證書寄送和協(xié)會(huì)宣傳報(bào)刊寄送都是發(fā)送到這個(gè)地址上，請(qǐng)確保郵遞地址正確。

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Step 3: 填寫教育經(jīng)驗(yàn) Education

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教育經(jīng)驗(yàn)填寫難度較低，請(qǐng)如實(shí)填寫，申請(qǐng)人需要擁有至少本科學(xué)位，或者在投資領(lǐng)域工作時(shí)間滿4年(等同于獲得本科學(xué)位)。

Step 4: 工作經(jīng)驗(yàn)填寫 Work Experience

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Step 5: 選擇CFA 分會(huì)

難度系數(shù)低，中國主要是選 CFA China, 如果長期在國外也可以選在當(dāng)?shù)氐姆謺?huì)，地區(qū)會(huì)不定期組織一些會(huì)員活動(dòng)。

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目前國內(nèi)只有4個(gè)分會(huì)選擇，例如在上海的準(zhǔn)持證人，可以申請(qǐng)的是CFA China

Step 6: 推薦人信息填寫 References

需要三位專業(yè)人士為你推薦，這三位人士不需要是 CFA 的持證人。如果三人中有一人為持證人并且和被推薦人隸屬同一分會(huì)的話這時(shí)申請(qǐng)人只需兩名推薦人即可。

協(xié)會(huì)原文：We require three professional references unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying. In that case, two professional references are required.

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填寫完推薦人信息以后，一定要點(diǎn)擊Send Email. 協(xié)會(huì)將立即發(fā)送郵件給推薦人。

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推薦人會(huì)收到類似一封郵件，點(diǎn)擊“Complete and submit your reference” , 推薦人即可進(jìn)入鏈接填寫相關(guān)信息。

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Step 7： 提交申請(qǐng)

當(dāng)申請(qǐng)狀態(tài)變成“DONE”后，請(qǐng)大家再檢查一遍個(gè)人信息，沒有錯(cuò)誤就可以正式的向協(xié)會(huì)提交申請(qǐng)了。

有關(guān)于審核時(shí)間，協(xié)會(huì)上公布的時(shí)間是 several weeks，具體幾周沒有公布，據(jù)以往來看， 一般會(huì)在 1-3 周內(nèi)完成審核;

Step 8: 繳納會(huì)員費(fèi)

完成申請(qǐng)之后，在協(xié)會(huì)繳納會(huì)員費(fèi)，即可成為 CFA持證人;請(qǐng)大家在收到三級(jí)成績后，及時(shí)完成申請(qǐng)，會(huì)有機(jī)會(huì)參加每年的持證人大會(huì)。

關(guān)于會(huì)費(fèi)：

美國總部會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)：275美元;

已退休狀態(tài)會(huì)員年費(fèi)為：100美元;

分會(huì)的會(huì)員費(fèi)數(shù)額略有差別(目前北京分會(huì)會(huì)費(fèi)為75美元)。

比如說，你申請(qǐng)北京分會(huì)CFA Beijing的會(huì)員, 總共需要繳納 275+75=350美元的會(huì)費(fèi)。且一旦繳納會(huì)費(fèi)，不允許退款。

填寫工作經(jīng)歷，主要要求有36個(gè)月份或者4000工時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)，而且50%以上的工作時(shí)間是在投資方面；該環(huán)節(jié)為核心環(huán)節(jié)。

1）協(xié)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的是工作職責(zé)范圍，公司大小和職位高低都沒有關(guān)系，重要的是你工作的內(nèi)容是否包括：直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作。

職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。；且工作時(shí)間長度至少滿足36個(gè)月份或者4000工時(shí)。

2). 填寫需關(guān)注的事項(xiàng)

a.Job Category 選項(xiàng)：建議大家根據(jù)協(xié)會(huì)提供的選項(xiàng)選擇與自己工作*貼近的職業(yè)類型。在此注意千萬不要選擇OTHER，選擇OTHER后續(xù)解釋相當(dāng)麻煩。

b.注意：對(duì)所從事工作內(nèi)容描述請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫！建議從以下幾個(gè)方面詳細(xì)進(jìn)行說明：突出工作中和經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析以及投資管理的關(guān)聯(lián)性在工作團(tuán)隊(duì)中的作用；詳細(xì)描述你如何在整個(gè)投資決策過程中增加價(jià)值(add value)所服務(wù)的客戶類型以及客戶名稱。建議增加在CFA學(xué)習(xí)過程中所學(xué)到的知識(shí)，例如：你是做財(cái)務(wù)分析工作的可以列舉一些上市公司的財(cái)務(wù)比率。從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的學(xué)員可以運(yùn)用撰寫個(gè)人IPS的術(shù)語來完善工作經(jīng)歷。