CFA持證流程是怎樣的,考生通過CFA三級考試滿足條件就能申請,具體的流程是怎樣的,一起看看吧~

第 一步:登陸CFA Institute官網 https://www.cfainstitute.org,點擊頁面左上角 Log in 按鈕,輸入您的郵箱和密碼;(如果忘記郵箱或密碼,可以發(fā)英文郵件至 info@cfainstitute.org 找回)

第二步:進入個人賬戶頁面后,點擊"Membership" 版塊;

第三步:在彈出頁面中選擇“Apply for Regular Membership” ,即申請成為正式會員:


Personal Information 個人信息

填寫個人信息,并確認自己的個人信息是否*,包含名字、地址以及電話無誤后,勾選頁面下方的“I confirm that the above information is correct”并點擊“Save and Continue”;

Select Society 選擇當地協會

Education 教育

填寫教育經歷,申請人需要擁有本科學位或者在投資決策領域的工作時間合計滿三年(36個月)(等同于獲得本科學位):

Work Experience 工作經驗

填寫工作經歷時,申請人可點擊頁面中間的“Add Position”進行工作經歷的補充;

具體的頁面如下圖所示,申請人需要填寫公司名稱、崗位名稱、工作類型、工作起止年限、每周工作的平均時長、平均時長中符合協會申請持證要求的工作時長占比以及崗位描述;

在填完之后,網站會自動生成申請人的工作時長(小時以及月份數),不符合要求的申請人無法進入到下一步。

References  推薦人

申請人需要輸入2-3位推薦人,建議選擇上級領導或同事作為推薦人;

如果推薦人中有一人是CFA北京協會會員,那么只需填寫 2 位;

需要填寫的信息有:推薦人的姓名、郵箱地址以及與申請人之間的關系:

Review and Submit  回顧和提交

在填完以上信息之后,會進入到信息核對界面,如果信息核對無誤點擊頁面下方的“Submit Application”,等待CFA Institute 和CFA北京協會的審核即可,一般情況下,

CFA Institute的審批時間為10個工作日,審批通過后,將轉入到CFA北京協會審批;

CFA當地協會的審批時間zui長為7個工作日。

第四步:繳費

收到審批通過郵件后,請按照郵件提示,分別繳納CFA Institute 年費和CFA Society會費 ,激活會員身份。

CFA Institute 年費標準:US$275

CFA Society Beijing 會費標準:¥500