CFA獲證流程
一、證書申請(qǐng)條件
CFA證書申請(qǐng)的前提條件為:通過CFA三級(jí),并且擁有4年投資類相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。在兩個(gè)條件都滿足之后,就可上CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)進(jìn)行證書申請(qǐng)了。
二、證書申請(qǐng)流程
1、用個(gè)人賬號(hào)登陸CFA協(xié)會(huì)網(wǎng)站,在網(wǎng)頁的頂部區(qū)域點(diǎn)擊“Membership”2、新頁面中左側(cè)點(diǎn)擊“Requirements”?Apply?for?membership”
3、在當(dāng)前頁面中點(diǎn)擊“Apply for Regular Membership”
4、進(jìn)入網(wǎng)上申請(qǐng)系統(tǒng),首先對(duì)個(gè)人信息進(jìn)行更新
5、對(duì)聯(lián)系地址進(jìn)行更新
6、對(duì)教育經(jīng)歷進(jìn)行更新
7、填寫工作經(jīng)驗(yàn)
8、填寫在投資行業(yè)就職的起始年份
9、填寫目前的就業(yè)狀態(tài)
10、更新目前就職公司的聯(lián)系方式
11、填寫就職公司管理的資產(chǎn)規(guī)模
三、工作經(jīng)驗(yàn)要求
1、有三類認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn):
(1)與投資決策相關(guān)的工作;
(2)教授與投資相關(guān)的內(nèi)容;
(3)研發(fā)能幫助投資決策的產(chǎn)品。
2、至少48個(gè)月全職的與上述內(nèi)容相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)
總的來說,描述工作經(jīng)驗(yàn)時(shí)一定盡可能突出投資決策(investment decision)。
四、推薦人選擇
需要有三位推薦人,其中一個(gè)*是上級(jí)主管。如果其中一個(gè)推薦人是同一分會(huì)的正式會(huì)員,就只需兩位推薦人。注意是同一分會(huì),而不僅僅是CFA協(xié)會(huì)正式會(huì)員。
五、關(guān)于會(huì)費(fèi)
會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為:275美元;已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為:100美元。
過三級(jí)拿到CFA證書后每年都需要繳納年費(fèi),不可以不繳納。因此,作為一名CFA協(xié)會(huì)會(huì)員,按時(shí)繳納CFA會(huì)費(fèi)也是我們的一項(xiàng)義務(wù)。
分會(huì)的會(huì)員費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)不一,可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn);CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納,不可退費(fèi),不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。
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