19年CFA新增的Fintech內(nèi)容了。通常情況下，新加入考綱的內(nèi)容在這一年是必考的，所以大家應(yīng)該引起重視。相必你知道小編要給你講CFA考試科目中的哪一個(gè)了吧!沒(méi)錯(cuò)它就是組合管理投資！

cfa官網(wǎng)

理論是基礎(chǔ)，沒(méi)有理論怎么指導(dǎo)實(shí)踐，在實(shí)踐得到真知，所以理論和實(shí)踐是一對(duì)矛盾體，它們相互依存，我們就來(lái)講講！
1、組合管理的理論。引入了組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益率的計(jì)算方法，介紹了投資者的特點(diǎn)，學(xué)習(xí)現(xiàn)代金融學(xué)之父馬科維茨的理論，掌握資產(chǎn)配置的基本原理，接著探討一個(gè)*重要的模型—資本資產(chǎn)定價(jià)模型，*掌握如何運(yùn)用相關(guān)指標(biāo)評(píng)估組合業(yè)績(jī)的表現(xiàn)。
2、涉及組合管理的實(shí)務(wù)。要初步了解如何幫助客戶做出合理的組合管理，即理財(cái)規(guī)劃的步驟有哪些。在這一決策實(shí)施過(guò)程中，我們必須充分考慮到客戶個(gè)體的實(shí)際承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力以及意愿，因此我們還將學(xué)習(xí)如何了解客戶，并將客戶的實(shí)際情況寫成客戶投資說(shuō)明書(IPS)。>>>點(diǎn)我領(lǐng)取*CFA學(xué)習(xí)計(jì)劃<<<
根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，組合管理80%的題目都來(lái)源于組合管理理論的這個(gè)話題，所以這一部分的重要程度不言而喻。因?yàn)槔碚搶W(xué)習(xí)起來(lái)比較抽象、邏輯性強(qiáng)，自己看書很容易迷惑，所以推薦大家可以看一些CFA視頻，聽(tīng)聽(tīng)老師的講解。