很多人在備考CFA三級(jí)時(shí),下半場考試的知識(shí)不覺得困難,就是覺得上半場的IPS學(xué)習(xí)困難?在備考中要加強(qiáng)這部分的學(xué)習(xí),那在CFA備考時(shí)你知道什么是IPS?它考哪些知識(shí)呢?
今天小編給你說說CFA考試中的IPS,IPS全稱investment policy statement,CFA三級(jí)考試中是重點(diǎn),CFA的IPS主要是指根據(jù)客戶的預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力、流動(dòng)性需求、投資周期、稅收因素以及其它個(gè)人投資約束建立的關(guān)于投資者的計(jì)劃書,也可以理解為檔案,根據(jù)這一計(jì)劃書,結(jié)合可選擇的投資產(chǎn)品,為投資者建立個(gè)性化的投資組合。
知道它是什么了,那在備考中主要學(xué)習(xí)的知識(shí)是什么呢?考生需要掌握哪些方面的知識(shí)呢?
IPS根據(jù)投資者類別劃分為兩門科目,個(gè)人IPS(Private wealth management)與機(jī)構(gòu)IPS(portfolio management for institutional investors)。
顧名思義,個(gè)人IPS是基金經(jīng)理為高凈值個(gè)人客戶進(jìn)行資產(chǎn)管理,而機(jī)構(gòu)IPS是基金經(jīng)理針對(duì)養(yǎng)老金、基金會(huì)、保險(xiǎn)公司、銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資組合管理。
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